営業報告書の承認 – GENOVA業務部

作業フロー

～クラシックの場合～

SFホームの『未承認申請』の【すべてを管理】をクリック

種別を昇順か降順として「営業報告データ」となっているものを探して「承認/脚下」右クリックして新しいタブで開くを選択

チェックポイントは下記

・新規で遠方商材である

→新規で且つ各拠点の商圏内であるかチェックを行う

→新規で且つ各拠点の商圏外であるにも関わらず「いいえ」となっていたら却下して理由をコメントする

・往復の新幹線代金

→「新規で新幹線を利用した」が「はい」にも関わらず「￥0」となっていたら却下して理由をコメントする

・クレジット残債金額税込

→「リプレイス案件」が「自社リプ」にも関わらず空欄となっていたら却下して理由をコメントする

→残債が0円の場合は「￥0」と記入が必要なので空欄は受け付けない

・トス上げ者

→非営業が入力されているにも関わらず「営業担当」「アポ獲得者」がそれぞれ異なる者になったら却下して理由をコメントする

いずれも問題がなければ【承認】のバナーをクリックして完了

～lightningの場合～

SFホームの『未承認申請』の「すべてを表示」をクリック

種別を昇順か降順として「営業報告データ」となっているものを探して「関連先」右クリックして新しいタブで開くを選択

チェックポイントは下記

・新規で遠方商材である

→新規で且つ各拠点の商圏内であるかチェックを行う

→新規で且つ各拠点の商圏外であるにも関わらず「いいえ」となっていたら右上の却下を押して理由をコメントする

・往復の新幹線代金

→「新規で新幹線を利用した」が「はい」にも関わらず「￥0」となっていたら右上の却下を押して理由をコメントする

・クレジット残債金額税込

→「リプレイス案件」が「自社リプ」にも関わらず空欄となっていたら右上の却下を押して理由をコメントする

→残債が0円の場合は「￥0」と記入が必要なので空欄は受け付けない

・トス上げ者

→非営業が入力されているにも関わらず「営業担当」「アポ獲得者」がそれぞれ異なる者になったら右上の却下を押して理由をコメントする

いずれも問題がなければ右上の【承認】のバナーをクリックしてコメントはせずに再度【承認】をクリックして完了